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| Quelles forces pour l'Europe des technologies de l'information ? |
| Qui sont aujourd'hui les leaders européens dans le secteur des TIC ? Dans quels domaines l'Europe est-elle à la pointe ? Comment ses acteurs peuvent-ils conquérir de nouveaux marchés ? Eléments de réponses chiffrés.
(01/09/2005) |
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L'Europe des technologies de l'information, ce sont d'abord
des grands équipementiers télécoms comme Alcatel, Nokia, France
Telecom, Deutsche Telekom, British Telecom, Ericsson ou encore
Eutelsat.
Ce sont également des producteurs importants sur le
marché des semi-conducteurs avec des sociétés comme STMicroelectronics,
Infineon ou Philips. Ainsi, selon les chiffres du SIA (Semiconductor
Industry Alliance), l'Europe totalise 17,6% des investissements
en semi-conducteurs au mois de mai 2005.
Dans le secteur des logiciels et des services informatiques,
l'Europe ne tient en revanche plus la comparaison avec les Etats-Unis.
Bien que très présentes sur le domaine des services, les sociétés
européennes réalisent en moyenne moins de la moitié du chiffre
d'affaires des plus grosses sociétés américaines (HP Services,
IBM Global Services, CSC, EDS, Accenture). A l'inverse, l'Europe
se dote d'une multiplicité de petits acteurs dans ce domaine.
Ainsi,
rien qu'en France, les services informatiques comptent plus de
46 sociétés dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 50
millions d'euros. Ils s'accompagnent d'une foule de petits acteurs
plus spécialisés ou davantage présents localement. Un constat
qui s'explique notamment par une mentalité différente chez les
clients, davantage enclins à travailler dans une relation de
partenariat avec des partenaires locaux et moins demandeurs
d'infogérance globale que d'infogérance sélective.
La France se positionne d'ailleurs très bien sur le marché des
services informatiques avec des entreprises comme Atos Origin
ou Capgemini. L'Angleterre n'est pas en reste par ailleurs,
via des sociétés comme LogicaCMG, Misys ou dans une moindre
mesure Computacenter. Mais les sociétés de services informatiques
européennes s'exportent mal à l'étranger, notamment aux Etats-Unis,
une très large majorité effectuant l'essentiel de leur chiffre
d'affaires sur le vieux continent.
|
Les
25 leaders du marché des technologies de l'information
en Europe
(en millions d'euros)
|
|
Rang
|
Acteur
|
CA
2004
|
Activité
|
Nationalité
|
Employés
|
|
1
|
STMicroelectronics
|
8 760
|
Semi-conducteurs
|
Italienne
& Française
|
45 700
|
|
2
|
T-Systems
|
7 524
|
SSII
|
Allemande
|
247
000
|
|
3
|
SAP
|
7 514
|
Editeur
ERP
|
Allemande
|
32 200
|
|
4
|
Infineon
|
7 195
|
Semi-conducteurs
|
Allemande
|
36 000
|
|
5
|
Cap
Gemini
|
6 291
|
SSII
|
Française
|
13 378
|
|
6
|
Fujitsu-Siemens
|
6 017
|
Constructeur
informatique
|
Allemande
& Japonaise
|
7 000
|
|
7
|
Atos
Origin
|
5 302
|
SSII
|
Française
|
46 000
|
|
8
|
Computacenter
|
2 455
|
Distributeur
/ intégrateur
|
Anglaise
|
9 765
|
|
9
|
LogicaCMG
|
2 397
|
SSII
|
Anglaise
|
21 000
|
|
10
|
Getronics
|
2 375
|
SSII
|
Hollandaise
|
28 000
|
|
11
|
ECS
|
1 730
|
SSII
|
Française
|
1 100
|
|
12
|
TietoEnator
|
1 525
|
SSII
|
Finlandaise
& Suédoise
|
15 000
|
|
13
|
Altran
|
1 419
|
SSII
|
Française
|
17 900
|
|
14
|
Misys
|
1 300
|
SSII
& Editeur
|
Anglaise
|
6 443
|
|
15
|
Thalès
Services
|
1 149
|
SSII
|
Française
|
9 770
|
|
16
|
Steria
|
1 130
|
SSII
|
Française
|
4 405
|
|
17
|
Bechtle
AG
|
1 088
|
SSII
|
Allemande
|
3 178
|
|
18
|
Indra
Sistemas
|
1 079
|
SSII
|
Espagnole
|
6 372
|
|
19
|
Sage
|
1 014
|
Editeur
CRM, GRH, Paie
|
Anglaise
|
7 635
|
|
20
|
Econocom
|
821
|
SSII
|
Belge
|
1 700
|
|
21
|
Dassault
Systèmes
|
796
|
Editeur
PLM, CAO
|
Française
|
4 456
|
|
22
|
Business
Objects
|
744
|
Editeur
BI
|
Française
& Américaine
|
3 834
|
|
23
|
Software
AG
|
411
|
Editeur
EAI
|
Allemande
|
2 438
|
|
24
|
Isoft
Group
|
378
|
Editeur
secteur santé
|
Anglaise
|
1 338
|
|
25
|
IDS
Scheer
|
280
|
Editeur
BPM
|
Allemande
|
2 500
|
| La
concentration du marché des services européens
pourrait favoriser l'émergence de leaders mondiaux |
Les chiffres des cabinets d'études offrent quant à eux une
occasion aux sociétés de services européennes de briller.
Ainsi, selon Gartner, le rythme de croissance du marché européen
des services informatiques se situe à la troisième place
mondiale avec 7,8% de hausse en 2004, derrière le Japon (+11%)
et la zone Asie/Pacifique (+11,4%). Mais le danger pour les
acteurs européens consiste d'abord à survivre dans un marché
en pleine consolidation.
En effet, la maturité des régions Europe et Amérique du Nord
poussent les acteurs à rechercher la taille critique.
Dans ce contexte, le cabinet d'études Regent Associates à
mesuré une forte hausse du nombre de fusions et d'acquisitions
sur le marché des services informatiques. Au premier semestre
2004, 334 opérations de ce type ont été recensées en Europe
contre seulement 180 au premier semestre 2003.
|
Les
25 leaders du marché des technologies de l'information
aux Etats-Unis
(en millions de dollars)
|
|
Rang
|
Acteur
|
CA
2004
|
Activité
|
Employés
|
|
1
|
IBM
|
96 293
|
SSII,
Editeur, Constructeur
|
319
273
|
|
2
|
HP
|
79 900
|
Constructeur,
SSII
|
150
000
|
|
3
|
Dell
|
41 444
|
Constructeur
|
55 200
|
|
4
|
Microsoft
|
36 835
|
Editeur
|
57 000
|
|
5
|
Intel
|
34 209
|
Semi-conducteurs
|
85 000
|
|
6
|
Cisco
|
24 800
|
Equipementier
réseau
|
37 050
|
|
7
|
EDS
|
20 700
|
SSII
|
117
000
|
|
8
|
CSC
|
14 058
|
SSII
|
90 000
|
|
9
|
Accenture
|
13 670
|
SSII
|
100
000
|
|
10
|
Sun
|
11 185
|
Editeur,
Constructeur
|
32 600
|
|
11
|
Oracle
|
10 156
|
Editeur
|
41 658
|
|
12
|
Nortel
Networks
|
9 828
|
Equipementier
réseau
|
34 150
|
|
13
|
SAS
|
8 780
|
Editeur
|
32 481
|
|
14
|
EMC
|
8 229
|
Editeur,
Constructeur
|
22 700
|
|
15
|
AMD
|
5 000
|
Semi-conducteurs
|
15 900
|
|
16
|
Computer
Associates
|
3 530
|
Editeur
|
15 300
|
|
17
|
Symantec
|
1 870
|
Editeur
|
5 300
|
|
18
|
Adobe
|
1 666
|
Editeur
|
3 515
|
|
19
|
Network
Appliance
|
1 598
|
Editeur
|
2 844
|
|
20
|
Siebel
|
1 339
|
Editeur
|
5 032
|
|
21
|
Novell
|
1 165
|
Editeur
|
6 000
|
|
22
|
BEA
Systems
|
1 012
|
Editeur
|
3 353
|
|
23
|
Cognos
|
825
|
Editeur
|
3 297
|
|
24
|
Sybase
|
788
|
Editeur
|
4 000
|
|
25
|
Hyperion
|
702
|
Editeur
|
2 473
|
L'autre défi de l'Europe IT se situe dans le secteur du
logiciel. Hormis SAP qui fait figure de modèle, aucun éditeur
européen n'est parvenu à s'imposer durablement comme un leader
du secteur. Derrière SAP, seuls les deux sociétés anglaises
Sage et Misys dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires
annuel. Pourtant, des opportunités existent chez des acteurs
très pointus comme IDS Scheer et Cegid, ou des sociétés plus
généralistes comme Business Objects, Software AG et Dassault
Systèmes.
| Le
financement de la recherche européenne : nouvel
espoir pour l'IT ? |
Plusieurs freins sont évoqués quant aux développements des
sociétés high tech, notamment le nombre de diplômés en hautes
études scientifiques, le financement de la recherche et l'aide
à l'innovation, la législation en cours vis-à-vis de la propriété
intellectuelle et des brevets (lire l'article
du 09/02/2005) ou encore la nécessité de créer des zones
favorables à l'émergence de sociétés high tech, à l'instar
de la Silicon Valley aux Etats-Unis.
L'Europe et la France se penchent actuellement sur la question.
Ainsi, le parlement européen a adopté en avril dernier le
rapport Locatelli, qui vise à doubler le budget européen en
faveur de la recherche pour atteindre 3% de l'ensemble du
PIB des Etats Membres d'ici 2010.
En France, le gouvernement du premier ministre Dominique de
Villepin, a introduit son projet de pôles de compétitivité visant
à réunir les fonds nécessaires aux entreprises, chercheurs et
universités afin de favoriser l'innovation. 9 des 67 projets
ayant obtenu l'appellation pôles de compétitivité par le gouvernement
concernent les technologies de l'information.
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Dossier 
